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遗产规划

遗产规划适合每个人. 用负担得起的包容性解决方案保护您的遗产和家庭的未来. 在下面了解更多.


我们已经消除了痛苦 遗产规划

建立遗嘱或信任是对你所爱的人的爱和责任的行为. 现在规划你的遗产可以确保你的愿望得到尊重, 你的资产——无论大小——都按照你的意愿分配, 如果你去世,你所爱的人也不会受到不必要的困扰.

Patelco的核心使命是确保我们的会员享有终身财务健康. 这正是我们选择与信任合作的原因 & 会否为会员提供遗产规划服务. 作为Patelco会员,您将收到 遗嘱或信托的25%折扣. 不管你有什么资产,每个人都需要一个计划. 有了我们的合作伙伴,规划你的遗产不会很困难. 开始 今天.

我们的遗嘱和信托合伙人的利益

方便

可以完成100%的在线与简单的一步一步的指导

负担得起的

节省25%的任何遗产计划,并获得第一批文件免费

专家的帮助

如果您在此过程中有任何问题,可以通过聊天、电子邮件或电话获得支持

可定制的

由律师建造,由您定制,以满足您的需求和愿望

常见问题

  • 信任 & 威尔已经帮助成千上万的家庭制定了他们的遗产计划, 定制以满足他们的需求, 他们的生活, 以及他们的遗产. Patelco选择与信任合作 & 是否愿意为我们的会员提供这项关键的服务.  无论你处于人生的哪个阶段,有一个可靠的遗产计划是至关重要的. 了解更多关于信任的知识 & 会的, 访问他们的网站.

    一般来说, 遗嘱允许你指定孩子和宠物的监护人, 指定资产的去向, 明确最后的安排. 信托可以更好地控制资产的分配时间和方式. 信托通常用来尽量减少或完全避免遗嘱认证. (Probate is a legal process to distribute a deceased person's estate; most people prefer to avoid it because of the cost and time required.)

    遗产计划(如遗嘱或信托)适合每个人——无论你的资产是多是少, 儿童或宠物, 配偶或伙伴, 或者介于两者之间. 一个可靠的遗产计划有助于保证你的最后愿望得到执行,并可以帮助你的遗产免于遗嘱认证法庭. (Probate is a legal process to distribute a deceased person's estate; most people prefer to avoid it because of the cost and time required.)

    根据复杂程度和个人目标,您通常可以使用信托创建遗产计划 & 只要30-45分钟就可以了吗.

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我们的CFS财务顾问1 将创建一个个性化的投资策略,与您的长期目标一致.

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1 非存款投资产品和服务是通过CUSO Financial services, L.P. (“CFS”),注册经纪交易商(FINRA/SIPC成员)和注册投资顾问. 通过CFS提供的产品不是NCUA/NCUSIF或其他联邦保险, 难道不是信用合作社的担保或义务吗, 并可能涉及投资风险,包括可能损失本金. 投资代表须透过中心注册. 信用合作社与金融服务中心签订合约,为信用合作社成员提供非存款投资产品和服务.

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